US-Ingenieur Bill (Powers Boothe, „Sin City“) beaufsichtigt ein riesiges Staudammprojekt am Amazonas – dabei verschwindet sein kleiner Sohn Tommy im Regenwald. Erst zehn Jahre später findet er ihn wieder. Tommy (Charley Boorman, der Sohn des Regisseurs) gehört nun einem versteckt lebenden, archaischen Indiostamm an und hat bei ihm eine neue Heimat gefunden.
Aus Tommy ist indessen der frisch vermählte Krieger Tommé geworden. Dieser hat keinerlei Interesse daran, mit seinem Vater in sein altes Leben zurückzukehren, doch das stellt Bill vor ein Dilemma. Er hatte seiner Frau versprochen, nicht ohne ihren Sohn nach Hause zu kommen und muss offenbar sein Kind erneut im Dschungel zurücklassen...
Der Film verdichtet einen wahren Fall von 1972 zum atemberaubend fotografierten Abenteuer, das fast dokumentarisch wirkt. Wie in „Beim Sterben ist jeder der erste“ (1972) behandelt John Boorman sein Thema degenerierte Zivilisation contra wilde Natur.
