FBI-Profiler Will Graham jagt „die Zahnfee“ — einen Serienkiller, der nur bei Vollmond tötet und ganze Familien auslöscht.
Graham braucht Hilfe von dem Mann, der ihn einst an den Rand des Wahnsinns brachte. Dem hochintelligenten Mörder Dr. Hannibal Lecktor. Der inhaftierte Psychopath hat allerdings seine eigenen Pläne.
Nach Thomas Harris’ Roman „Roter Drache“, Vorgänger von „Das Schweigen der Lämmer“. Darin wird der Kannibale aber „Lecter“ geschrieben und von Anthony Hopkins gespielt.
