Im kleinsten Land des Baltikums liegt das größte zusammenhängende Waldgebiet, denn etwa die Hälfte von Estland ist mit Wald bedeckt. Im Nationalpark Alutaguse nahe der russischen Grenze leben viele gefährdete Tierarten und er ist die Heimat von einer Vielzahl von Elchen, Wölfen und Bären. Flughörnchen-Forscher Uudo Timm begibt sich in die Taiga, um dort mehr über die Tiere herauszufinden und Triin Asi und Bert Rähni sind im "Bärenwald" unterwegs.
Die Reise geht über die von Touristen überlaufene Insel Kihnu, bis nach Lettland. Dort liegt das Naturreservat Pape, durch welches jedes Jahr Millionen von Zugvögeln fliegen. Auch viele Wölfe, Luchse, Otter, Biber und Elche suchen die Ruhe dieser Gegend.
Ein Herz und eine Seele – Der Silvesterpunch
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Der Schuh des Manitu
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