Die machtgierige Kämpferin Arciana, die es schon seit langem auf das sagenhafte, Macht verleihende Schwert der Göttermutter Hera abgesehen hat, bricht zusammen mit ihren Getreuen auf dem Gefängnis aus, in dem sie wegen ihrer Taten gefangen gehalten wurden. Hercules und Iolaus wollen Arciana und ihre Männer wieder einfangen und begeben sich deshalb auf den Weg nach Mykene, Arcianas angeblichem Ziel. Unterwegs begegnen Hercules und Iolaus einer Frau, die genau wie Serena, Hercules Geliebte, aussieht. Hercules realisiert jedoch sehr schnell, dass sie nicht die wahre Serena ist. Sie erklärt, dass sie in Wirklichkeit die "Sünde" ist, die Gebieterin über den Teil der Unterwelt, in den Hades die bösen Seelen schickt, die er aus Tartarus verbannt hat. Sie erzählt Hercules, dass sie seine Hilfe benötigt: Der unglaublich böse und hinterlistige Xerxos, der eigentlich auf ewig in ihrem Teil der Unterwelt bleiben sollte, hat es geschafft, die Unterwelt zu verlassen und sucht neue Opfer unter den Menschen. Nur sie und Hercules, der Xerxos einst gefangen nahm, zusammen können es schaffen, Xerxos wieder in den Hades zurück zu bringen. Auch Xerxos ist angeblich auf den Weg nach Mykene. Auf dem Weg nach Mykene berichtet Hercules Iolaus von Xerxos schrecklichen Taten. Er befürchtet, dass der Finsterling sich nun an Hercules rächen will. Bevor sie die Stadt erreichen, hören sie plötzlich Kampfgetümmel. Sie eilen an den Ort des Geschehens und werden Zeuge, wie Xerxos einige Soldaten, die eigentlich Arciana einfangen sollten, aufs Grausamste massakriert. Hercules greift ein, doch er muss feststellen, dass Xerxos nun viel stärker ist als früher. Er ist sogar in der Lage, sich unsichtbar zu machen, und so verschwindet er plötzlich. Hercules wird klar, dass er allein Xerxos nicht wieder in den Hades zurückbringen kann, und so erklärt er sich bereit, die Hilfe der "Sünde" anzunehmen. Als diese wieder auftaucht, gibt sie ihm einen Kuss, mit dem sie ihm angeblich einen Teil ihrer Macht einflößt. Was der Göttersohn nicht ahnt: Er ist mit diesem Kuss das Opfer eines abgekarterten Spiels geworden... (Senderinfo)
