Der reiche Rennstallbesitzer Robert Banyon wurde während einer Veranstaltung auf der Rennbahn mit einem Bolzenschussgerät getötet. Zunächst gilt Wayne Tully als Hauptverdächtiger. Dieser wollte Anteile an Roberts Pferd "Backdraft" kaufen und vermisst sein Bolzenschussgerät. Als ein kleiner Junge auf der Rennbahn Horatio aufsucht und ihm von seinem verschwundenen Vater, dem Tierarzt auf der Rennbahn, erzählt, verändern sich die Ermittlungen erheblich. Für Horatio bietet der Fall die Gelegenheit, eine alte Rechnung mit dem Mafioso Sarnoff zu begleichen.
