Aufgeteilt auf mehrere Episoden erzählt "Heavy Metal" die Geschichte der überstarken Macht des Bösen. Im ganzen Universum sorgt sie für Angst und Schrecken, doch es gibt Kämpfer, die sich dem Übel stellen: Ein Mädchen bekommt vom Astronauten-Papa ein grünes Juwel geschenkt. Dummerweise zerschmilzt das Ding den Vater, erklärt, es sei der Loc-Nar – die "Summe alles Bösen", und erzählt wüste Stories. Da wird ein Weichei in einer anderen Welt zum Helden, Zombies killen eine Bomber-Crew, und Aliens schlafen mit einer Sekretärin und heiraten sie prompt. Doch mit der Verteidigerin Taarna, deren Macht weitervererbt wird, kann jede Generation der Plage vorerst ein Ende setzen.

Die Geschichten wirken auf den ersten Blick etwas wahllos zusammengewürfelt, an die Animation muss man sich erst einmal gewöhnen (sie entspricht dem Look des Comics und wirkt als Bewegtbild recht ruckelig und simpel umgesetzt), doch der Soundtrack macht Diskrepanzen zu klassischen Sehgewohnheiten wett. Ob Black Sabbath, Sammy Hagar, Devo, Nazareth, Stevie Nicks oder Blue Öyster Cult: Die Playlist von "Heavy Metal" ist bis heute das Prunkstück des Films – vielleicht des Genres.

Auch an der Musik erkennt man, dass dieser Zeichentrickfilm nichts für Kinder ist. In "Heavy Metal" wird nicht nur Sex zwischen einer Prostituierten und einem Taxifahrer gezeigt, es wird auch ausgesprochen grausam gestorben. Insbesondere die Episode "B-17" ist ein Horror-Kurzfilm. Produziert wurde das Ganze von Ivan Reitman, der später Filme wie "Space Jam", "Ghostbusters" oder "Evolution" drehen sollte. Ein kleines Revival feierte der Film im Jahr 2008, als die Serie "South Park" eine heute ebenso kultige Parodie-Episode zeigte.

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