Nach den erfolgreichen Gehversuchen fängt sie das Tanzen an einer neuen Schule an, dort wird der Student Jacob (João Ramos) auf sie aufmerksam. Die beiden verlieben sich und Rainer gerät ins Hintertreffen. Anna wird immer erfolgreicher und trainiert jetzt mit Jacobs Tanzlehrerin. Diese schickt die junge Tänzerin an einen Nachwuchswettbewerb nach Paris. Nach einem erfolgreichen Auftritt kehrt sie nach Hause zurück und soll die Hauptrolle in "Schwanensee" an ihrer Schule spielen.

Annas schneller Erfolg und der schöne Jacob lassen Rainer langsam aber sicher verzweifeln. Vergessen scheint seine Hilfe im Krankenhaus. Der Erfolg führt jedoch auch dazu, dass Jacob sich von Anna abwendet. Als ein weiterer Schicksalsschlag sie fast aus der Bahn wirft, muss sie erkennen, dass Freundschaft mehr zählt als Erfolg. Gut, dass Jacob und Rainer im richtigen Moment doch zur Stelle sind.